PDF não diz se foi lido, não deixa o cliente tirar o que não quer e, quando ele diz sim, ainda falta alguém fazer o contrato e a cobrança. Aqui a proposta é um link: o cliente escolhe e aceita no celular, e o aceite gera o contrato para assinar e a cobrança.
Copiar a última proposta, trocar o nome, esquecer um valor. Aqui ela nasce de um modelo, com os blocos na ordem certa e os itens do seu catálogo — e a recorrência de cada item já diz o que o aceite vai criar.
No PDF, o "vou tirar o treinamento" vira uma troca de e-mails e uma proposta nova. No link, o cliente desmarca o opcional, o total acompanha e ele aceita no celular — com nome, data e hora registrados.
Quem abriu e sumiu está decidindo. Quem nunca abriu talvez nem tenha recebido. São conversas diferentes, e a lista separa as duas: cada proposta mostra a última abertura e quantas vezes o cliente voltou.
Fechou, e alguém ainda vai abrir o contrato, trocar nome e valor e mandar para assinar — dias depois. Aqui o contrato é gerado no aceite, do texto que o seu jurídico escreveu, com o que o cliente escolheu — e, se você marcar, já vai para assinar na Autentique.
CONTRATANTE: {{cliente_empresa}}Casa & Forma Móveis Ltda, CNPJ {{cliente_doc}}32.418.557/0001-09, representada por {{cliente_nome}}Marcos Tavares, RG {{campo_rg}}28.334.901-2respondido no aceite.
Cláusula 3. Mensalidade de {{valor_mensal}}R$ 1.900,00 e implantação de {{valor_unico}}R$ 4.800,00 em {{parcelas}}3 parcelas.
Entre o "fechado" e o boleto, alguém precisa lembrar de emitir — e o cliente esfria. Aqui a mensalidade vira contrato recorrente no Financeiro, a parte única vira um a receber, e a cobrança sai pela sua conta Asaas. O cliente vê o que falta, na ordem: assinar e pagar.
Faltam dois passos rápidos, nesta ordem.
O contrato está num Word de 14 páginas, e transformá-lo em modelo é uma tarde trocando nome por variável. Envie o arquivo: a IA transcreve, marca os dados que mudam a cada cliente e lista o que ela não conseguiu resolver. Nada é salvo antes de alguém ler.
{{campo_rg}}pergunta a quem assina{{campo_endereco}}pergunta a quem assina{{campo_implantacao}}pergunta a quem assinavem da proposta{{campo_foro}}texto fixoCoisas pequenas que fazem falta quando não existem.
Termo, autorização, aditivo: sai de um modelo de contrato, com nome, documento e data preenchidos, sem venda por trás. A tela pede só o que o modelo precisa.
Mande a apresentação, o PDF ou o briefing. A IA propõe os blocos, você marca o que fica e salva como modelo ou como proposta.
Cor, fonte, logo e capa com imagem ou faixa, com prévia antes de salvar. Proposta, contrato em PDF e link saem com a mesma aparência.
Negrito, itálico, lista e link; fonte e cor vêm da aparência da conta. Texto colado de outro lugar não traz a formatação junto.
Cada recorrência vira um contrato e uma cobrança. Quando a proposta mistura duas, a tela avisa antes de enviar.
Um item pode valer por alguns meses, e o contrato recorrente dele termina no fim do prazo.
O contrato é um modelo próprio, usado por quantos modelos de proposta precisar. O jurídico muda a cláusula uma vez.
Contrato que não pode mudar uma vírgula entra como PDF e vai para assinar do jeito que está.
Nome, valor, unidade e recorrência cadastrados uma vez e escolhidos em qualquer modelo ou proposta.
Parte única em parcelas e dia de vencimento definidos no modelo, valendo para toda proposta que sair dele.
Proposta sem contato ligado avisa no editor que o aceite não vai gerar contrato, antes de o cliente aceitar.
Quem aceitou e fechou a aba volta pelo mesmo link e encontra o que falta: assinar ou pagar.
Ele é contratado à parte, e se liga ao funil, ao Financeiro e às contas que você já usa.
A proposta nasce do card do negócio, com o contato preenchido, e a regra "Ganho só com proposta aceita" segura o card que quer pular etapa. Ver CRM →
Onde o aceite deixa o contrato recorrente e o a receber, cada um com a proposta de origem. Ver Financeiro →
A cobrança sai na sua conta: boleto, Pix, cartão ou cartão salvo com débito automático. O dinheiro cai com você.
Conecte a sua conta e o contrato sai no nome da sua empresa. Quem assina não precisa criar conta.
O módulo de Propostas e Documentos é contratado à parte — calcule junto com o plano e veja o total.
Conta em 30 segundos como vocês vendem. O Flow, agente de IA da Flowin, te chama no WhatsApp e marca a demonstração com um especialista, já sabendo o que mostrar.
Abrimos o WhatsApp com a sua mensagem pronta. É só enviar: o Flow responde e já oferece os horários.
Abrir o WhatsAppConta em 30 segundos como vocês vendem. O Flow te chama no WhatsApp e marca uma demonstração com um especialista.